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  2. 海詩網 頭條熱點 漲瘋了 AI浪潮下又一超級賽道 龍頭一季度營收暴增71倍 概念股稀缺(附股)

    漲瘋了 AI浪潮下又一超級賽道 龍頭一季度營收暴增71倍 概念股稀缺(附股)

    我國液冷數據中心市場規模將突破1200億元。

    今年以來表現最好的題材是誰?年內累計漲幅高達136%,唯一翻倍的題材指數——光模塊。板塊個股牛股成群,劍橋科技、聯特科技、新易盛等多股股價翻倍。光模塊屬于AI浪潮下受益的品種,未來成長性較好,加上普遍市值較低,市場資金趨之若騖。

    近期,AI浪潮下又一個超級賽道被引爆,數據中心液冷橫空出世,部分概念股瘋漲。其中,龍頭股曙光數創股價頻頻創出歷史新高。昨日晚間,該股披露一季報,營收暴增近71倍。整體來看,A股市場中的數據中心液冷概念股并不多,僅16只。

    漲瘋了 AI浪潮下又一超級賽道 龍頭一季度營收暴增71倍 概念股稀缺(附股)

    AI浪潮下又一超級賽道

    AI的快速發展對于算力的需求和耗電量的提高,推動數據中心規模擴大、功率提高,使得液冷溫控技術成為發展趨勢,進而冷卻液產品需求增加。根據PMR對直接數據中心液冷市場的預估,2022-2032年市場需求將快速增長,復合年增長率為25.8%。

    中航證券認為,當前AI正處于時史上最長繁榮大周期。據IDC預計,2021-2026年,我國智能算力規模年復合增速達52.3%,隨之將帶來數據中心單機功率密度提升與能耗攀升,傳統的風冷已無法滿足日益增長的散熱需求,液冷技術重要性進一步凸顯。據《中國液冷數據中心發展白皮書》,預計到2025年,我國液冷數據中心市場規模超過1200億元。

    龍頭一季度營收暴增71倍

    作為數據中心液冷概念龍頭,曙光數創昨天發布的一季報凸顯行業熱度。報告顯示,公司第一季度營業收入為2.48億元,比上年同期增長7099.03%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為6180萬元,較上年同期扭虧為盈。

    在上述利好消息影響下,今天早盤高開28%,盤中一度漲超29%,再創歷史新高。截至上午收盤,該股報收118.05元,漲21.29%。曙光數創股價持續暴漲,去年底低點僅為26.73元,短短4個月時間最高漲幅超371%。

    概念股稀缺

    證券時報·數據寶統計,A股市場上數據中心液冷概念股并不多,具體概念如下:

    曙光數創:我國數據中心液冷領軍企業,在高效能的浸沒式相變液冷技術領域擁有較高壁壘,我國大力發展數字經濟,算力中心作為人工智能時代的重要基礎設施將加速建設,公司有望充分受益。

    高瀾股份:公司服務器液冷業務擁有三種解決方案:冷板式液冷、浸沒式液冷和集裝箱式液冷,可有效降低大型數據中心的PUE(數據中心總設備能耗/IT設備能耗)。

    依米康:數據中心液冷作為未來低碳數據中心的重要技術方向,公司研發在持續進行技術研究和方案迭代;一方面研發團隊持續投入底層液冷技術基礎研究,進一步夯實技術平臺積累;另一方面,與多個重點戰略客戶在液冷方案上的合作定制開發項目,均在有序合作開發中。

    部分概念股雖然有相關概念,但跟漲性并不強,比如浪潮信息、中興通訊、中科曙光、寶信軟件、工業富聯等,這些大市值股票更加貼合TMT整體表現。

    剩余的個股近期表現相當亮眼。除了曙光數創,高瀾股份、申菱環境等今天早盤大漲創新高。從4月以來至昨收盤表現看,高瀾股份、歐陸通、英維克等個股漲幅居前。

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